Téma třetí série American horror story s názvem Coven jsou, jak už název napovídá, čarodějnice. Ty v dnešní době zažívají velice krušné časy, vedou boje hned na několika frontách. Už od pradávna stojí proti černošskému Voodoo klanu, jejich řady řídnou kvůli stále mocnějším lovcům čarodějnic a k tomu všemu bojují sami mezi sebou o to, která z nich nahradí slábnoucí Nejvyšší na její pozici.

Výjimečné dívky, které navštěvují Akademii slečny Robichaux vede Cordelia Fox, která je ředitelkou akademie. Snaží se dívky naučit vše o jejich rodině, rozumět svým silám a ovládat je. Cordelia je dcerou Fiony Fox, která je zároveň Nejvyšší. S matkou nemá moc vřelý vztah, protože Fiona v Cordelii viděla zklamání. Fiona se vrací do školy, aby našla budoucí Nejvyšší. Cítí, že slábne a lektvary na omládnutí nefungují, proto musí najít budoucí Nejvyšší, aby ji mohla zabít.

Zoe Benson, která se náhodou dozvěděla, že je čarodějnice, začne navštěvovat Akademii s seznámí se se slavnou hollywoodskou hvězdou Madison Montgomery, která má dar hýbat s předměty. Při večírku jiné střední školy se Zoe seznámí s jedním studentem a členem bratrstva Kylem do kterého se zamiluje. Jeho kamarádi nejsou jako oni a pro zábavu znásilní Madison. Madison si to nenechá líbit a při jejich odjezdu z večírku vyhodí celý jejich autobus ze silnice. Celé bratrstvo tak příjde o život. Zoe s Madison se pokusí Kyla oživit, ale při nehodě se těla chlapců roztrhly, a proto Madison nenapadne nic jiného než si vytvořit nové tělo Kyla.

Fiona vysvobodí Delphine LaLaurie, kterou proklela Marie Laveau k věčnému životu za její rasistické chování vůči jejím černošským otrokům. Za své doby si krví svých otroků mazala obličej, aby nezestárla. Fiona chce znát její recept. Marie Laveau to vezme jako válku. Fiona také začne s hledáním budoucí Nejvyšší a jako první jí do cesty vejde Madison, která dokáže v sousedním domě zapálit záclony. Fiona bohužel zabije nesprávnou a když to zjistí, nic ji nezastaví v dalším hledání. Cordelia, která se snaží otěhotnět se svým manželem, záhy příjde o zrak, ale díky tomu dostane dar videní. Zjistí čeho se Fiona dopustila a že její manžel je lovec čarodějnic.

Fiona přistoupí ke kouzelnické soutěži o zjištění nové Nejvyšší a smíří se s tím, že její vláda už brzy skončí.

EPIZODY

1. Čaroděvky (Bitchcraft)

2. Údy (Boy Parts)

3. Náhradníci (The Replacements)

4. Žertíky s nemrtvými (Fearful Pranks Ensue)

5. Hoř, babo, hoř! (Burn, Witch. Burn!)

6. Příchod sekerníka (The Axeman Cometh)

7. Mrtví (The Dead)

8. Oběť Nejvyšší (The Sacred Taking)

9. Hlava (Head)

10. Kouzelné radosti Stevie Nicksové (The Magical Delights of Stevie Nicks)

11. Chránit Coven (Protect the Coven)

12. Do horoucích pekel (Go to Hell)

13. Sedm divů (The Seven Wonders)