Příběh se odehrává v roce 1964 v ústavu pro duševně choré zločince v Briarcliffu. Zde vládne pevnou rukou sestra Jude Martin, společně se zakladatelem instituce, Monsignorem Timothy Howardem a s jejich podřízenou mladičkou sestrou Mary. Ve městě řádí seriový vrah zvaný "Krvavá tvář", který si z lidské kůže vyrábí kusy nábydku. Za seriového vraha je považován mladý Kit Walker, který plánoval se svou manželkou dítě,ale nevysvětlitelným důvodem manželka zmizela a Kit byl obviněn ze všech vražd a uzavřen v ústavu. Lečbou pacientů v Briarcliffu byl pověřen psychiatr Dr. Oliver Thredson a sadistický vědec Dr. Arthur Arden. Do ústavu se dostává novinářka Lana Winters, aby napsala článek o údajném seriovém vrahovi Kitu Walkerovi, který byl do Briarcliffu převezen. Lana ale během svého pátrání odhalí mnohem závažnější události a záhady, které se v ústavu odehrávají.

Lana Winters se bude jako správná novinářka šťouchat ve všech věcech, a to se sesetře Jude nebude líbit, proto slečně Winters ukáže jak to v Briarcliffu opravdu funguje a to tak, že si to Lana vyzkouší na vlastní kůži. Jude ji v ústavu zavře a bude se snažit z ní udělat stejné blázny jako udělala s předchozími pacienty. Jude se postará o to aby Lanu nehledala její přítelkyně, Krvavá tvář se postará o to, aby Lana už nikdy se svou přítelkyní nemluvila. Lana se setká s Kitem, ale stále ho považuje za sériového vraha a proto se od něj bude držet co nejdál. Dr. Oliver se rozhodne, že bude léčit Lanu z její nemoci a bude se snažit o to, aby přestala být lesbou a pokud se to podaří Lana bude volná. Během toho sestra Jude začíná mít podezření, že Dr. Arthur je bývalý nacistický doktor a po příchodu jedné pacienty, která ho poznala jako nacistického doktora, si sestra Jude bude více dávat pozor, ale netuší, že mladičká Mary je ovládnutá démonem, který se zamiloval do Dr. Arthura, kterému bude za každou cenu pomáhat. Když sestra Jude bude jen kousek od zjištění pravdy Dr. Arthur se sestrou Mary z ní udělají pacienta. Budou na ni zkoušet takové léčebné metody, které sama používala na své pacienty. Dr. Oliver začne léčbu i s Kitem, kterému nabídne nabídku. Přizná se, že je Krvavá tvář a Dr. Oliver zařídí aby nezemřel nebo zemře. Kit samozřejmě souhlasí, ale to netuší, že Dr. Oliver nemá v plánu ho zachraňovat. Z ústavu sice dostane Lanu, ale odvede ji do svého domu, kde Lana zjistí, že právě on je Krvavá tvář. Uzavře ji ve svém sklepě, kde uvidí svou přítelkyní,která je už mrtvá. Lana dokáže Dr. Olivera zmanipulovat a díky tomu se dostane ven. Jenomže dřív než se jí to podaří bude znásilněna. Lana se vrátí pro Kita do Briarcliffu a nastraží na Dr. Olivera past. Kit se dostane zpět na svobodu a Dr. Olivera Lana zabije dřív než se dostane do rukou policie.

EPIZODY

1. Vítejte v Briarcliffu (Welcome to Briarcliff)

2. Cukr a bič (Tricks and Treats)

3. Severovýchodní bouře (Nor'easter)

4. Jsem Anna Franková 1/2 (I Am Anne Frank: Part 1)

5. Jsem Anna Franková 2/2 (I Am Anne Frank: Part 2)

6. Kořeny zrůdnosti (The Origins of Monstrosity)

7. Temná sestřenka (Dark Cousin)

8. Nesvatá noc (Unholy Night)

9. Ramínko (The Coat Hanger)

10. Šarády se jmény (The Name Game)

11. Rozlité mléko (Spilt Milk)

12. Pokračování (Continuum)

13. Konec šílenství (Madness Ends)